도쿄 도내의 고등학교에 다니는 17세의 마츠우라 시노부. 동안인 데다 여자로 착각될 만큼 아름답다는 것 외에는 지극히 평범한 고등학생이었다. 하지만 어느 날 갑자기 평범한 인간들에게는 보이지 않는 요물을 목격하고, 낯선 소년에게 구조를 받게 되면서 운명의 톱니바퀴가 움직이기 시작한다. 시노부를 구해준 것은 음양사의 향도 미츠루기파의 후계자 미츠루기 코우지. 압도적인 힘과 미모를 가진 코우지는 시노부의 보기 드문 영력을 꿰뚫어보고, 실종된 약혼자의 대역으로 세우려고 하는데….
