마제 교사와 종속 소녀의 배덕 계약

호색의 힘을 간직한 대마제의 후계자 조제프.그는 마술계의 정점을 목표로 자신을 흠모하는 악마 공주 릴리스와 함께 마술 여학원 교사가 된다. 제좌를 잇는 조건은 여러 미소녀 종자들과 성애의 유대를 맺는 것. 하지만 수수께끼의 적대자들이 나타나면서 그와 제자들은 거대한 마술 배틀에 휘말려 간다!