굿바이 캐러번

어느 날 어느 때와 변함없는 학교에서 처음보는 교복을 입은 학생들을 보게 된 하네다 쇼. 알아보니 이 근방에 와있는 서커스단 단원들이 전학을 왔다고 한다. 그러나 어떠한 이유로 서커스에는 전혀 관심이 없던 쇼는 한 소녀를 만나게 되는데…